皇冠官网手机版:板块透视:旺季将至 苹果产业链景心胸升

admin 3周前 (10-06) 财经 26 1

耀才证券研究部高级分析员 黄泽航

6月份以来,在供应链利好和业绩造好的驱动下,A股苹果产业链股份一起趋势上行,停止8月28日,立讯周详(002475.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、信维通讯(300136.SZ)、环旭电子(601231.SH)股价划分上涨63.44%、119.46%、101.84%、60.89%、38.39%。

简朴回首一下,2020年新冠肺炎疫情席卷全球,苹果公司智慧手机销售显示仍然韧劲十足,主要来自中国区动员。咨询机构Gartner数据显示,第二季度,全球智慧手机销量按年跌20.4%至2.95亿部,其中,苹果iPhone销量仅下降4%,跑赢大市。咨询机构Counterpoint Research数据显示,第二季度,苹果中国区销量为740万部,同比增进32%。市场分析以为,中国商业环境改善和壮大产物号召力辅助苹果在中国取得快速增进;同时促销流动和低价iPhone SE的推出也刺激用户换机需求。

经济促产物销量增进

另外,由于疫情动员宅家经济,苹果电脑、平板和无线耳机等产物的销量也在时代录得理想显示,加上订阅服务,支持苹果业绩好于预期,市值首破两万亿美元。

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再看供应链企业业绩,立讯周详、蓝思科技、歌尔股份2020年中报划分实现净利25.38亿元(人民币,下同)、19.12亿元、7.81亿元,同比增进69.01%、13.22倍、49.05%。信赖,6月以来,苹果产业链股份大涨反映了上述供应链和企业业绩利好,不外,8月份,在中美关系影响下,上述股份进入震荡整理形态,未来能否继续向上?

笔者以为,邻近消费电子传统旺季,例如,金九银十、电商流动、返校季促销、圣诞节等,让苹果电子产物在下半年需求继续看涨,供应链备货有望维持强劲,苹果产业链标的或将加速上行。摩根士丹利讲述指出,中国68%以上iPhone是至少使用2年的装备,该市场拥有伟大升级潜力,iPhone的出货量将显著加速,预计未来一年约莫20%的iPhone升级将来自中国。

凭据市场最新消息,苹果可能将把iPhone 12发布会延至10月中旬举行,但依旧会在9月推出新版 iPad、Apple Watch 等行动装置。另外,苹果可能作废新机附送有线耳机的做法有望刺激AirPods销量增进,凭据Counterpoint预计,苹果AirPods今年销量将增添三分之一至8,200万组。值得注意的是,供应链立讯周详、歌尔股份现在已Y布前三季度业绩盈喜,预增区间划分为40%至60%、70%至90%。最后,苹果内地供应商正在加速并购流动,以配合苹果公司为了涣散供应链风险和降低成本,进一步扶持中国区代工产能的设计。近期通告显示,立讯周详拟33亿元人民币购入纬创资通的iPhone代工产线;蓝思科技拟以现金99亿元收购可成科技的iPhone金属外壳产线。

(笔者并未持有上述提及股份)

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  • ALLBET官网官方注册 2020-10-06 00:14:29 回复

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