股市纵横:理文造纸升势有余未尽

admin 1个月前 (09-18) 财经 19 0
股市纵横:理文造纸升势有余未尽 第1张

韦君

美国联储局隔晚议息后宣布维持联邦基金利率0至0.25厘稳固,相符市场预期。据联储局最新经济展望,直至2023年料仍不会加息。美息稳固,那里厢的人民币兑美元汇率中心价昨日报6.7675,再升值150基点,见2019年5月9日以来新高。人民币愈升愈有,造纸股的理文造纸(2314)继周三急涨逾1成后,股价昨更见大「裂口」抢高,收报5.99元,再升0.53元或9.71%,成交显增至2亿元,为逾1年来所仅见,而沾恩纸价升势有余未尽,料可望进一步推升股价。

人币续升值助减低成本

面临新冠肺炎疫情肆虐,理文造纸较早前派发成绩表也难免受到影响。停止6月底止的上半年,团体纯利录得按年减16.6%至14亿元,收入按年跌14.5%至110.7亿元。派发中期息每股0.12元,较去年同期的0.13元,按年减7.7%。团体上半年总销售量为278万吨,产物平均每吨净利润为505元。壎肵业务收入按年减13%至20.47亿元;包装纸业务收入减15%至90.18亿元。基于内地纸企主要依赖外国采购原材料,沾恩于人民币自5月下旬以来频频升值,从外国入口旧瓦楞纸箱成本因而得以走低,有利团体减低成本,故下半年度业绩不妨看高一线。

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管理层也确认,集装箱纸板价钱确实处于稳固的上升趋势,并预料踏入第四季的旺季,价钱仍有进一步上升的空间。另一方面,团体已在马来西亚、印尼、缅甸及越南等国家建立了再生纸浆机,可望成为未来纸浆的主要孝敬泉源,对提升团体毛利率也大有裨益。

大行麦格理日前揭晓研究报告指出,理文造纸再造纸浆产能提升令人惊喜,对推动公司单元盈利有莫大辅助,重申理文造纸「跑赢大市」之评级,12个月目的价为7元。

就估值而言,理文造纸往绩市盈率8.1倍,市账率1.1倍,相比同业玖龙纸业(2689)往绩市盈率11.14倍,市账率1.14倍,仍有偏低感。此外,理文造纸息率4.34厘,股息回报也胜同业。无疑理文造纸已往4日的急升,短期超买情形已趋严重,但股价强势已成下,料有力挑战52周高位的6.38元,中线目的则看7元关,惟再失守前期横行区高位阻力的5.15元作止蚀。

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